I vantaggi nascosti dei grafici e delle dashboard standard

Nel mondo sempre più competitivo delle vendite e della gestione clienti, le aziende sono alla continua ricerca di modi per ottimizzare le loro operazioni. Una delle risorse più sottovalutate, ma incredibilmente potenti, sono i grafici e le dashboard standard in Dynamics 365 (D365). Sebbene molti siano tentati dall’idea di investire in strumenti sofisticati come Power BI, è sorprendente quanto si possa ottenere sfruttando al massimo le funzionalità già disponibili nel CRM!

Scopriamo insieme come questi strumenti possono offrire vantaggi che spesso passano inosservati, ma che possono fare una grande differenza.

I valori inaspettati dei grafici e delle dashboard

Molti utenti considerano i grafici e le dashboard standard come strumenti di base, ma questa percezione è spesso fuorviante. Ecco alcuni vantaggi meno evidenti che possono trasformare il modo in cui gestisci il tuo CRM:

1. Decisioni più veloci e informate: le dashboard integrate non sono solo facili da usare, ma forniscono una visione immediata e contestuale dei dati. Questo significa che puoi prendere decisioni informate in tempo reale senza dover attendere report elaborati o analisi esterne. Immagina di poter rispondere a un cambiamento nel comportamento dei clienti immediatamente piuttosto che giorni o settimane dopo.
2. Interattività per un’analisi più profonda:i grafici in D365 offrono un livello di interattività che consente di esplorare i dati in modo dinamico. Puoi approfondire specifici aspetti dei tuoi dati osservando come diverse variabili influenzano i risultati complessivi. Questa capacità di interazione consente di modificare i criteri di analisi in tempo reale rivelando nuovi insight e facilitando una comprensione più approfondita senza dover attendere ulteriori elaborazioni o report.
3. Flessibilità e personalizzazione continua: sia i grafici che le dashboard di D365 possono essere create e modificate rapidamente dai vostri utenti stessi per adattarsi alle esigenze in evoluzione del business. Questo vantaggio è spesso sottovalutato, ma la capacità di adattare le visualizzazioni senza costi aggiuntivi o interventi tecnici complessi offre un livello di flessibilità che può essere cruciale in contesti dinamici.
4. Integrazione perfetta con i dati operativi: questi strumenti di analisi sono già connesse con tutti i tuoi dati operativi, il che significa che non devi preoccuparti di problemi di compatibilità o di dover importare ed esportare dati manualmente. Questa integrazione nativa assicura che i dati siano sempre aggiornati e pronti all’uso, eliminando ritardi e potenziali errori.

Sfruttare le dashboard per una visione a 360 gradi

Molte aziende non si rendono conto di quanto siano preziose le dashboard integrate per ottenere una visione completa del cliente. Utilizzando queste funzionalità, puoi:
  • Tracciare l’intero ciclo di vita del cliente, dalle prime interazioni alle vendite finali e oltre;
  • Identificare trend e pattern nascosti, quindi capire cosa funziona e cosa no, senza dover fare affidamento su costose analisi esterne.
  • Migliorare l’efficienza operativa grazie a una visione chiara e immediata delle attività in corso, puoi ottimizzare le risorse e le operazioni.

Il paradosso del risparmio sui costi

Spesso, le aziende pensano che per ottenere analisi avanzate sia necessario investire in strumenti esterni. Tuttavia, sfruttare appieno le funzionalità già presenti nel CRM può portare a risparmi significativi. Non solo risparmi sui costi di licenza e formazione, ma eviti anche l’overhead di gestire e mantenere sistemi separati.

Quando considerare Power BI

È vero, Power BI offre funzionalità avanzate che possono essere essenziali per alcune aziende. Se hai bisogno di analisi predittive avanzate, integrazione con molteplici fonti di dati esterne, o hai un team dedicato all’analisi dei dati, Power BI potrebbe essere una buona scelta. Tuttavia, per la maggior parte delle aziende, le dashboard integrate offrono un equilibrio perfetto tra funzionalità e semplicità.

Conclusione

In un mondo dove l’efficienza e l’agilità sono fondamentali, non sottovalutare il potenziale dei grafici e delle dashboard di D365. Questi strumenti possono offrire una visione chiara, immediata e personalizzabile dei tuoi dati, aiutandoti a prendere decisioni migliori e a ottimizzare le operazioni senza costi e complessità aggiuntive.

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Sofia Chen

Microsoft Dynamics 365 CRM Junior Consultant

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