notifiche in-app
Notifiche in-app Dynamics 365: guida pratica e casi d'uso
Nelle attività quotidiane di un’organizzazione, molte comunicazioni operative vengono ancora gestite tramite email, messaggi o verifiche manuali.
Un nuovo ticket viene assegnato, una richiesta viene approvata, un’attività viene completata oppure un record richiede l’intervento dell’utente. In ciascuno di questi casi, la persona interessata deve essere avvisata rapidamente e deve poter raggiungere l’informazione corretta senza perdere tempo nella ricerca.
Le notifiche in-app nelle applicazioni model-driven basate su Microsoft Dataverse, comprese le applicazioni Dynamics 365, rispondono a questa esigenza: portano l’avviso direttamente nell’ambiente in cui l’utente sta lavorando, collegando la comunicazione al record interessato.
Un centro notifiche integrato nell’applicazione
Il risultato è una comunicazione contestuale: l’utente non deve interrompere il proprio lavoro per controllare altri strumenti e può raggiungere direttamente il record o l’azione collegata alla notifica senza perdere il contesto.
Dal semplice avviso a un’azione operativa
Una notifica non deve limitarsi a comunicare che qualcosa è accaduto.
Può contenere:
- Un titolo che identifica immediatamente l’evento
- Un testo con le informazioni principali
- Un’icona coerente con il tipo di messaggio
- Una priorità
- Una scadenza
- Uno o più collegamenti o azioni
Per esempio, quando viene ricevuto un nuovo messaggio relativo a un ticket, l’operatore può ricevere una notifica con il numero del caso e un collegamento diretto per aprirlo.
Allo stesso modo, quando un ticket figlio viene risolto, il proprietario del ticket principale può essere informato senza dover controllare manualmente lo stato di tutte le richieste collegate. In questo modo la notifica diventa un punto di accesso all’attività da svolgere, non un semplice messaggio informativo.
notifiche in-app
Generare notifiche con Power Automate e Dataverse
Le notifiche possono essere integrate nei processi aziendali attraverso Power Automate.
Un flusso può essere avviato, per esempio, quando viene creato o modificato un record in Microsoft Dataverse. Il processo può verificare le condizioni previste, individuare l’utente destinatario e creare la notifica con le informazioni necessarie.
In uno scenario basato sulla tabella Dataverse delle notifiche, il flusso può valorizzare direttamente elementi come:
- Titolo e corpo del messaggio
- Destinatario della notifica
- Tipologia dell’icona
- Priorità
- Comportamento della notifica
- Durata della notifica
- Collegamenti e azioni disponibili per l’utente
Questa impostazione consente di costruire notifiche dinamiche usando i dati del record che ha attivato il processo.
Il contenuto può quindi cambiare in base al ticket, all’attività, all’utente o alla condizione che ha generato l’avviso.
Alcuni casi d’uso
Le notifiche in-app possono essere utilizzate in diversi processi CRM:
- Avvisare un operatore quando gli viene assegnato un nuovo ticket
- Informare il proprietario di un caso quando viene ricevuta una nuova comunicazione dal cliente
- Segnalare il completamento o la risoluzione di un’attività collegata
- Comunicare l’approvazione o il rifiuto di una richiesta
- Evidenziare una scadenza o un record che richiede attenzione
- Consentire all’utente di aprire direttamente il record interessato
Il beneficio non consiste nell’aumentare il numero di avvisi ricevuti, ma nel selezionare gli eventi che richiedono realmente un’azione da parte dell’utente.
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Configurazione e sicurezza
Per utilizzare le notifiche in-app, la funzionalità deve essere abilitata nelle impostazioni della model-driven app e l’applicazione deve essere successivamente pubblicata.
Anche la sicurezza deve essere configurata correttamente.
Gli utenti devono disporre dei privilegi necessari per leggere le notifiche, mentre l’utente o il processo che le genera deve poter creare i relativi record in Dataverse.
Ogni notifica è destinata a un singolo utente. L’invio diretto a un team non è supportato: quando lo stesso avviso deve raggiungere più persone, è necessario generare una notifica per ciascun destinatario. È inoltre importante definire con attenzione quali eventi debbano generare un avviso, evitando notifiche eccessive o poco rilevanti per gli utenti.
Meno dispersione, maggiore tempestività
Le notifiche in-app non sostituiscono tutti gli altri canali di comunicazione. L’email continua a essere utile quando il contenuto deve essere consultato anche al di fuori del CRM, conservato come comunicazione formale o inviato a destinatari esterni. La notifica in-app è invece particolarmente efficace quando riguarda un’attività operativa interna e deve portare l’utente direttamente nel punto dell’applicazione in cui intervenire.
Il valore sta nel contesto: l’informazione arriva mentre l’utente sta lavorando ed è immediatamente collegata all’azione richiesta. Configurate in modo mirato, le notifiche in-app possono contribuire a ridurre la dispersione delle comunicazioni, velocizzare la presa in carico delle attività e rendere più fluido il lavoro quotidiano nel CRM.
Inizia da un processo
Il modo migliore per sperimentare le notifiche in-app è scegliere un singolo processo operativo e costruire un flusso dedicato in Power Automate. Una volta verificato il funzionamento su un caso concreto, è possibile estendere la logica ad altri scenari, adattando il contenuto della notifica e le azioni disponibili in base alle esigenze del team.
Christopher Barisone
Microsoft Dynamics 365 CRM Consultant
Se vuoi maggiori informazioni
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