Nel nostro viaggio alla scoperta delle funzionalità di Dynamics 365 Sales, oggi vogliamo soffermarci su una delle novità più apprezzate degli ultimi rilasci: la Focused View.
Questa modalità è stata progettata per rendere l’esperienza utente più fluida e produttiva, permettendo ai commerciali di lavorare sui propri record e attività in maniera semplice e concentrata.
Che cos’è la Focused View?
La Focused View è una modalità di visualizzazione ottimizzata che porta in un unico spazio tutto ciò che un commerciale utilizza ogni giorno.
- Un unico ambiente di lavoro: invece di aprire continuamente nuove schede i venditori possono visualizzare l’elenco dei loro lead, opportunità o account e nello stesso momento, consultare i dettagli di ciascun record;
- Attività collegate sempre disponibili: email, chiamate e appuntamenti appaiono direttamente in un pannello laterale, senza perdere il contesto della lista principale;
- Maggiore concentrazione: eliminando passaggi e distrazioni i commerciali riescono a mantenere una visione chiara delle priorità e a dedicarsi a ciò che conta davvero: i clienti.
Alcuni scenari pratici
Per comprendere meglio la portata di questa integrazione, bastano alcuni casi d’uso:
- Domande rapide: Copilot fornisce risposte precise e contestualizzate;
- Compiti complessi: creare presentazioni, report o sintesi da dati aziendali grezzi;
- Collaborazione più fluida: Copilot integra AI direttamente negli strumenti di lavoro quotidiani;
- Sintesi di email o riunioni in Outlook/Teams: più precise e veloci;
- Report da dati Excel o Word: GPT-5 elabora analisi approfondite e personalizzate;
- Codice in VS Code: generazione e refactoring avanzati grazie a GitHub Copilot con GPT-5;
- Agenti personalizzati in Copilot Studio che eseguono processi business-to-business più intelligenti.
Perché è utile?
Ogni minuto speso a navigare tra schermate o a cercare informazioni è tempo sottratto al lavoro di vendita. La Focused View nasce proprio per rendere più veloce e intuitiva la gestione quotidiana.
- Navigazione più rapida: la riduzione dei click e degli spostamenti tra schermate permette ai venditori di risparmiare tempo prezioso;
- Azioni immediate: è possibile aggiornare lo stato di un’opportunità, aggiungere una nota o pianificare un’attività senza mai uscire dalla vista;
- Approccio “task-driven”: l’interfaccia guida naturalmente il commerciale al completamento delle attività più rilevanti, rendendo il flusso di lavoro più lineare e senza interruzioni.
Cosa c’è di nuovo rispetto alla vista standard?
Gli ultimi aggiornamenti Microsoft hanno arricchito ulteriormente questa funzionalità, rendendola più flessibile e personalizzabile.
- Filtri personalizzabili: ogni utente può creare filtri per organizzare lead e opportunità in base a priorità, scadenze o responsabili, concentrandosi solo sui record più urgenti;
- Preferenze salvate: una volta configurata la vista ideale, le impostazioni vengono mantenute e riproposte a ogni accesso, evitando di doverle ricreare ogni volta;
- Comandi rapidi sulla ribbon: dalla stessa schermata si possono selezionare più record e agire su di essi contemporaneamente, ad esempio aggiornando lo stato di più opportunità in pochi secondi;
- Aggiornamento automatico dei dati: la vista si ricarica da sola a intervalli regolari, così le informazioni restano sempre aggiornate senza alcun intervento manuale.
Quando utilizzarla?
La Focused View è uno strumento versatile che può supportare diversi scenari tipici del lavoro commerciale.
- Gestione dei lead in entrata: i nuovi contatti possono essere rapidamente ordinati e qualificati, aiutando a non perdere opportunità;
- Monitoraggio delle opportunità attive: la pipeline diventa più chiara e accessibile, permettendo di seguire con precisione l’avanzamento delle trattative;
- Follow-up e post-vendita: attività e richieste dei clienti possono essere gestite in modo tempestivo, garantendo un’esperienza migliore anche dopo la chiusura della vendita.
Conclusione
La Focused View è una di quelle funzionalità che, pur essendo semplici da utilizzare, hanno un impatto enorme sul lavoro quotidiano dei team di vendita.
Riduce i tempi morti, migliora la concentrazione e rende più immediata la gestione delle attività.
Se non l’hai ancora provata, ti invitiamo ad abilitarla e personalizzarla subito: scoprirai quanto può rendere più scorrevole e produttiva la tua giornata in Dynamics 365 Sales.
Luisa Comisso
Microsoft Dynamics 365 CRM Consultant
